GESTÃO DE INVESTIMENTOS

O acompanhamento consolidado da carteira de investimentos de seus clientes, com informações atualizadas, precisas e detalhadas, é um dos principais desafios dos assessores financeiros, agentes autônomos, officers, private bankers e consultores ou planejadores financeiros.

Além disto, a variedade de produtos e veículos de investimentos versus a necessidade de adequação dos mesmos ao perfil e porte do investidor, fazem com que as informações disponibilizadas pelas instituições financeiras tornem ainda mais complexa a atividade de análise e orientação dos investimentos de seus clientes.

A Plataforma digital para gestão de investimentos, Atlas, da BRITech, oferece opções que se adaptam perfeitamente a essas necessidades de negócio.

+ CASE

“Destacamos a qualidade do produto e o conhecimento dos analistas, o que facilita muito o entendimento das necessidades e eventuais problemas. A equipe é ágil na busca de soluções e suporte aos usuários.”

Fábio de Aguiar Faria
Diretor Executivo da C.A. Indosuez

  • Portal do Cliente

    Acesso a carteira de investimento com múltiplas visões de consultas e gráficos, simulações e emissão de relatórios.

  • Relatórios Ilimitados

    Extrato consolidado configurável, book de relatórios e ferramenta de extração de dados para criação de relatórios exclusivos.

  • Integração com o Mercado

    Atualização automática de índices, ativos e cotações (Market & Reference Data), integração e reconciliação com agentes de mercado.

  • Gestão dos Investimentos

    Consolidação e valorização de ativos multi-moeda (onshore e offshore), cálculo da cota ou TIR, controle de tributos, métricas de risco e apuração de resultado.

  • Controle de receitas

    Módulo flexível para cálculo de taxas, corretagens, repasses e rebates, além do controle de captações, performances e comissionamentos.

  • Portal do officer

    Front-End para officers contemplando gerenciamento e equalização das carteiras, além da geração ordens e propostas de investimentos.

  • Gestão de documentos

    Gestão eletrônica completa e segura do ciclo de vida documentário, da geração à produção, arquivamento e distribuição. Atendendo requisitos de bancos.

  • Internet banking

    Interfaces prontas para integração com outras plataformas e sites. Serviços de desenvolvimentos e customizações especificas e exclusivas.

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