Atlas / Portal do Cotista

  • 17/02/2017
  • Por: Michel Peixoto

O portal do cotista é uma interface web que possibilita aos administradores, gestores, DTVMs e CTVMs facilidade de interação com officers e cotistas aos serviços relacionados operação de fundos de investimentos, próprios ou de terceiros.

No portal do cotista o usuário terá acesso as seguintes funcionalidades:

• Aplicação / Resgate de Fundos;
• Consulta ao histórico de movimentações;
• Consulta ao extrato de posição;
• Apuração de perfil do investidor;
• Upload de documentos;

Na funcionalidade denominada “Meus Investimentos” o cotista pode acompanhar sua posição e consultar os fundos disponíveis para negociação, visualizando seu regulamento e rentabilidade histórica. Caso deseje realizar uma aplicação o portal permite ainda que seja realizado o download e upload da documentação de termo de adesão.

Na seção “Movimentações” o portal permite consultar e acompanhar as movimentações históricas, segregadas de forma analítica por certificado de acordo com filtros por período, fundo, tipo de operação e status.

Na seção “Extrato” o usuário poderá optar pela apresentação da visão consolidada ou detalhada da posição bem como selecionar um período para a consulta, por exemplo, das seguintes informações: Data, Quantidade de Cotas, Valor Cota, Valor Bruto, IR, IOF, Valor líquido.

Na seção “Perfil de Investidor” é possível apurar, consultar ou atualizar o perfil de Suitability, de acordo com parametrização prévia do questionário da instituição. O sistema realiza ainda o controle de validade do perfil, apresentando alertas ao usuário nos casos previstos pela legislação vigente.

O portal do cotista está integrado em tempo real às demais soluções oferecidas pela BRITech, permitindo, em conjunto com a plataforma Atlas/TAS, o controle completo de passivo, comparação do perfil dos cotistas contra o perfil de risco dos fundos de investimento, desenquadramento da posição investida, configuração das mensagens apresentadas e emissão de relatórios legais.

 

Portal Cotista

AUTOR:

Michel Peixoto

Bacharel em Gestão de Políticas Pública pela Universidade de São Paulo. Em 2007 entrou para a YMF, principal vertente financeira da TOTVS, na qual atuou por 5 anos nas áreas de Atendimento e homologação. Em 2013 entrou para a BRITech, exercendo atividades de consultoria em clientes e atualmente trabalha na área de Arquitetura de Soluções.

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