Um planejamento financeiro integrado nos permite entender mais profundamente, de maneira mais contextualizada, o que os investidores esperam realmente conquistar com sua riqueza, quais são suas verdadeiras prioridades, os objetivos que desejam alcançar mais intensamente e quais aqueles que não alcançados representam a pior das dores.
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Em um passado não tão distante assim, alocadores e investidores estavam inteiramente voltados ao modelo de orientação financeira baseada fortemente na distribuição do que consideravam os melhores produtos financeiros.
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Com a finalidade de aumentar a arrecadação, o governo federal vem estudando alterações nas tributações de investimentos financeiros. Entre essas possíveis alterações, está a antecipação da cobrança de imposto de renda sobre fundos fechados, de forma anual, num mecanismo também conhecido como “come-cotas”.
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Empresas que prestam serviços financeiros estão entre as mais afetadas pelas regulamentações governamentais. Como resultado, precisam investir continuamente em recrutamento e treinamento de profissionais, novas tecnologias e infraestrutura.
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Não é incomum o descompasso entre o retorno apresentado por fundos de investimentos e aquele percebido pelo portfólio aplicador nestes fundos. Este fato produz, muitas vezes, desconfortos de diversas intensidades, a depender do grau de conhecimento do investidor, do potencial descasamento e do valor de rentabilidade esperada.
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